Phoebe findet heraus, dass man die "Quelle des Bösen" vernichten kann, indem man alle Kräfte der Halliwells aus der Vergangenheit und der Zukunft bündelt. "Die Quelle" erfährt in der Zwischenzeit von einer Seherin, dass sie nicht stark genug ist, um die drei Schwestern zu vernichten. Sie befreit daraufhin eine Kraft aus einer Dose, die die ganze Welt vernichten kann. Diese sogenannte "Leere" absorbiert magische Kräfte. Da sie so mächtig ist, wird sie von einem bösen und einem guten Wächter beschützt. Die Quelle kann sich ihrer jedoch bemächtgen. So bewaffnet dringt sie in das Haus der Halliwells ein und stiehlt Pipers Kraft. Danach lässt sie "die Leere" Besitz von einem Wächter der Dunkelheit ergreifen, der Leo schwer verletzt. Als Phoebes und Paiges Kräfte auch noch ausfallen, ruht alle Hoffnung auf Cole als Köder, von dem "die Leere" Besitz ergreifen soll ...
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