Eine wunderbare Chance wartet auf die drei Schwestern: Der Schicksalsengel besucht sie und bietet ihnen an – als Belohnung für die Vernichtung der Quelle – ihre Kräfte abzugeben und ein ganz normales Leben zu führen. Unterdessen ist Cole im sogenannten Wasteland gefangen, einer Zwischenwelt für vernichtete Dämonen, und versucht, mit Phoebe in Kontakt zu treten. Sie kommt auch zu ihm, aber sie erklärt ihm, dass es zwischen ihnen aus ist und dass sie ihm nicht helfen wird. Da resigniert er und will sich von dem Monster, das ihn verfolgt, zerreißen lassen. Aber etwas anderes geschieht ... Ein FBI-Agent bittet die Schwestern unterdessen um Hilfe gegen eine Hexenjägerin. Doch irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Es stellt sich heraus, dass er der Hexenjäger ist. In einem Kampf schießt er auf Phoebe ...