Der Dämon Jeric sucht für seine Geliebte Isis einen passenden Körper, vorzugsweise den einer Hexe, aber das ist nicht so leicht. Die Körper sterben nach kurzer Zeit, da sie nicht zwei Seelen gleichzeitig beherbergen können. Zurück bleiben die Leichen von fünf toten Hexen. Und Jeric muss ständig vor der Polizei flüchten, die ihm dicht auf den Versen ist. Als nächstes Opfer hat er sich nun Phoebe ausgesucht und es gelingt ihm auch, sie in seine Gewalt zu bringen und Isis’ Geist in ihren Körper zu transferieren. Als Cole davon erfährt, heckt er einen neuen Plan aus, wie er Phoebe vielleicht doch noch zurückgewinnen kann. Er sucht Jeric auf und schlägt ihm folgenden Handel vor. Er mumifiziert Phoebe bis er einen Weg gefunden hat, ihre Liebe zurückzugewinnen, im Gegenzug verschafft er Isis einen neuen Körper, der mit Hilfe der Macht Der Drei, nicht mehr zerfallen wird. Es ist der Körper von Paige. Jeric geht auf den Vorschlag ein. Der Geist von Isis wird in Paiges Körper transferiert und Phoebe mumifiziert.
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