Chris ist in heller Panik. Wenn er nicht bis Mitternacht von Leo und Piper gezeugt wird, verschwindet er für immer und hat nie existiert. Er wird zusehends schwächer und beginnt, sich aufzulösen. Damien, ein Wächter der Finsternis taucht im Haus der Halliwells auf. Er wird abgewehrt, kann aber entkommen. Wyatt wird in der Zauberschule von Gideon in Sicherheit gebracht. Leo und die Schwestern begeben sich auf die Jagd nach dem Angreifer. Dabei werden sie von einer ganzen Gruppe Wächter angegriffen. Phoebe wird verletzt, und Leo und Piper werden durch eine Explosion auf eine andere Raumebene geschleudert – die Geisterebene. Hier haben sie keine Kräfte mehr, und genau das hat ihr Gegner gewollt. Er glaubt, hier Leo leichter vernichten zu können. Mit Piper hat er nicht gerechnet.