Professor Monkeyshines, ein Lehrer und Gnom wird in der Zauberschule tot aufgefunden. Er ist erschossen worden. Das ist besonders beunruhigend, weil die Zauberschule vor Gewalttaten eigentlich geschützt ist. FBI Agent Brody und Paige untersuchen den Fall und stoßen auf ein Buch der Brüder Mullen "Gaunerei und falsches Spiel". Vor zwanzig Jahren gab es schon einmal einen Toten in der Zauberschule. Als sie das Buch öffnen, werden sie davon eingesaugt und landen in einer anderen Zeit, den Dreißiger Jahren.