Paige will es doch als Wächterin des Lichts versuchen. Ihr erster Schützling Mitchell will aber nichts von ihr wissen. Es dauert, bis sie sein Vertrauen gewonnen hat, aber dann ist der Erfolg um so größer.
Die Dämonin Imara will Zankou schwächen, indem sie seine wichtigsten Dämonen tötet. Dafür braucht sie aber die Hilfe der Mächtigen Drei, weil diese Dämonen getarnt unter den Menschen leben. Durch Seelentausch schlüpft sie in Phoebes Körper und vernichtet mit den Hexen die Dämonen, während die echte Phoebe in Imaras Körper sitzt und gefangen gehalten wird.
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