Tim Cross, ein Studienkollege von Phoebe, wird vor ihren Augen von einem Dämon getötet. Irritierend ist, dass der Dämon es anscheinend gar nicht auf sie abgesehen hatte. Aber Phoebe ist sicher, dass Tims Tod ihre Schuld ist. Vielleicht ist sie ja einfach verflucht. Paiges neuer Schützling Joanna, eine zukünftige Wächterin des Lichts, hat Schwierigkeiten mit ihrem Freund Karl. Sie ahnt noch nichts von ihrer Berufung und betrachtet Paige als ganz normale Freundin. Auch sie wird getötet, und Paige macht sich große Vorwürfe.
Hinter diesen Morden steckt Methode. Zankou hat einen neuen Plan, wie er die Schwestern besiegen kann. Wenn er sie nicht als Hexen, sondern als Menschen schwächt, weil sie an sich zweifeln, schwächt er damit auch das Buch der Schatten. Denn das Buch und die Mächtigen Drei sind miteinander verbunden. Dann kann er es an sich bringen und damit die Machtverhältnisse grundlegend verändern.
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