Der Dämon Haas hat die Vermutung, dass die Halliwells vielleicht doch noch am Leben sind, und will sie in eine Falle locken. Dazu entführt er Jugendliche eines Colleges in die Unterwelt und schickt sie in eine wilde, abstruse Phantasiewelt, wie sie schon "Alice im Wunderland" erleben musste. Gelingt doch mal jemandem die Flucht, ist er geistig völlig verwirrt und kann nicht sagen, was mit ihm passiert ist. Doch die Halliwells unternehmen nichts, weil sie fürchten, ihre Tarnung könnte auffliegen.
Nachwuchshexe Billie geht dem Verschwinden der Jugendlichen auf den Grund und will Haas und seine Helferin allein zur Strecke bringen. Aber das ist für sie noch eine Nummer zu groß ...