Die junge Aviva wird von der dubiosen Kali zur Hexe gemacht. Nun soll sie sich das Vertrauen der Halliwell-Schwestern erschleichen, damit Kali ihnen ihre Hexenkräfte stehlen kann.
Während Prue versucht, ein bisschen Zeit mit Andy zu verbringen, wetteifern Phoebe und Piper um die Aufmerksamkeit eines ansehnlichen Handwerkers. Außerdem versucht eine Jugendliche, sich in das Leben der drei Schwestern einzumischen. Aviva, wie die junge Frau heißt, freundet sich mit Phoebe an, in der Hoffnung, dem Hexenabbat der drei beiwohnen zu dürfen. Aviva wurde von Kali auf die dunkle Seite der Hexerei gelockt. Kali erscheint ihr durch einen Spiegel und hat ihr ihre Kräfte verliehen, um die Kräfte der drei Schwestern zu stehlen. Obwohl Phoebe Aviva vertraut, udn von ihr fast zur dunklen Seite verleitet wird, helfen ihr Prue und Piper, wieder auf den Boden der Tatsachen zuruück zu kommen, und Kalis Macht über Aviva zu beenden.
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