Nachdem ein Mann Piper vor einem gefährlichen Biest gerettet hat, dass seine Verlobte getötet hat, untersucht Andy die Kreatur, die tagsüber menschliche Gestalt annimmt. Prue versucht zu beweisen, dass die entführte Tochter einer Mutter noch am Leben ist.
Piper kommt nur knapp mit dem Leben davon, als sie von einem Wendigo angegriffen wird. Dabei handelt es sich um ein gefährliches Biest, das tagsüber eine normale Person zu sein scheint, sich nachts jedoch in einen Killer verwandelt. Während sie sich von ihren Verletzungen erholt, tut sich Andy mit einer äußerst attraktiven FBI-Agentin zusammen, die ebenfalls die Kreatur jagt. In der Zwischenzeit bittet Prue Phoebe datum, im Auktionshaus zu arbeiten, doch Phoebes Vision eines grauenvollen Autounfalls sendet sie umgehens auf eine Mission, um ein lange vermißtes Kind zu finden.
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