Um sich vor einem Zauberer zu schützen, der ihrer Kräfte stehlen will, reisen die Schwestern ins Jahr 1970, wo sie auf ihre Mutter und ihre Großmutter treffen.
Ein Zauberer erscheint auf der Bildfläche, der auf die Zauberkräfte der drei Halliwell-Schwestern abgesehen hat. Allerdings scheinen ihre Kräfte ihm nichts anhaben zu können, da er mit Prues, Pipers und Phoebes Mutter ein Abkommen geschlossen hat, dass ihn immun macht. Im Gegenzug ließ er sie am Leben. Doch was ist jetzt zu tun? Der einzig mögliche Weg scheint der zu sein, einen Zauberspruch zu sagen und in der Zeit genau zu dem Zeitpunkt zurückzugehen, an dem der Deal getätigt wurde. Diese Zeit liegt in den 70er Jahren, als Prue und Piper noch jung sind und Phoebe noch gar nicht auf der Welt ist.