Gerade als die Schwestern Urlaub machen wollen, taucht Leo schwer verletzt bei den Halliwells auf. Er wurde von einem vergifteten Pfeil getroffen und der zeigt schon auf das nächste Opfer!
Hinter dieser ganzen Sache steckt ein Wächter der Dunkelheit, der seine frühere Freundin Daisy auf keinen Fall verlieren will und daher deren Beschützer Leo, einen Wächter des Lichts, mit einem Giftpfeil zu töten versucht. Piper setzt alles daran, Leo am Leben zu halten und tauscht ihre Kräfte gegen Leos Heilkräfte, um ihm zu helfen. Unglücklicherweise vertauscht die durch diesen Zauber auch die Kräfte ihrer Schwestern, so dass Prue plötzlich Zukunftsvisionen hat und Phoebe Gegenstände bewegen kann. Beide müssen sich erstmal an ihre neuen Eigenschaften gewöhnen, bis sie die Kräfte gegen den Wächter der Dunkelheit einsetzen können und ihn schließlich besiegen.
Derweil hat Andy Probleme mit seinem Polizeidienst, da er immer noch versucht Prue und die Schwestern zu decken und sie aus den mysteriösen, unaufgeklärten Fällen zu lassen. Als dies nicht funktioniert, quittiert er kurzfristig seinen Dienst, damit der Untersuchungsausschuss ihn nicht noch weiter befragen wird.
Piper schafft es doch noch Leo wieder zum Leben zu erwecken, da ihre Trauer Leos Heilkräfte in ihr auslösen. Sie ist sehr froh darüber, denn ihre Liebe zu ihm ist sehr stark.
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