Phoebe kommt an einen späten Abend nach Hause und überrascht Piper, wie sie mit ihrem Bänker auf dem Sofa rumknutscht. Nachdem sich die beiden für den anderen Tag verabredet haben, verkündet Phoebe ihren beiden älteren Schwestern voller Glück, dass sie morgen schon ihren ersten Jahrestag als Hexen haben, doch Prue und Piper ist das erstaunllich egal.
Am nächsten Morgen geht Phoebe auf den Dachboden und bemerkt, wie sich die Seiten des "Buch der Schatten" von selbst umblättern. Sie ruft nach Prue und Piper. Auf einmal öffnet sich ein Tor von einer anderen Welt und ein Dämon nimmt das "Buch der Schatten" an sich! Phoebe geht mit Piper auf ein Hexentreffen, bei dem sie sich für die Zeremonie - zu Pipers Missfallen - nackt ausziehen müssen. Bei der Zeremonie hört Phoebe Grandmas Stimme ...
Danach fährt Piper in ihren zukünftigen Nachtclub, um sich dort mit dem Bänker für ein Darlehen zu treffen. Der mysteriöse Dämon liest das gestohlene "Buch der Schatten" von hinten durch und lässt Pipers Ex-Freund Jeremys wieder auferstehen. Er schickt ihn in den Nachtclub und dieser greift sofort Piper und den Bänker an. Piper lässt ihn erstarren und ruft ihre Schwestern an, um gemeinsam den Spruch gegen Jeremy durch das Telefon aufzusagen. Der verletzt Bänker wird ins Krankenhaus gebracht und Piper sagt, sie habe nichts gesehen.
Im Nebenhaus der Halliwells ziehen neue Nachbarn ein: Dan Gordon und seine Nichte Jenny, deren Eltern zur Zeit in Saudi-Arabien sind. Natürlich hat sofort jede der Schwestern ein Auge auf den sehr gutaussehenden neuen Nachbarn geworfen. Wer wird wohl die Glückliche sein? Phoebe findet heraus, dass der Schlüssel zum "Buch der Schatten" das Triquetra-Zeichen ist. Sie und Piper befragen das Zauberbrett und es zeigt den "Abraxas" an, de Name des Dämons. Plötzlich erscheint der "Schwarze Mann" und Piper und Phoebe haben Mühe sich an den Zauberspruch gegen ihn zu erinnern, aber sie schaffen es zum Glück gerade noch rechtszeitig.
Prue ist im Auktionshaus und hat immer noch schwer mit dem Tod von Andy zu kämpfen, da sie sich die Schuld gibt. Auf einmal wird sie von Nicholas angegriffen; sie schafft es in letzter Minute ihn zu töten, bricht jedoch dann ohnmächtig zusammen und kommt ins Krankenhaus. Piper bekommt einen schlechten Anruf: Die Bank möchte ihr das Darlehen nicht zuschreiben.
Wieder zuhause malen die drei Schwestern das Triquetra-Zeichen an die Wand des Dachbodens, um so den Dämonen Abraxas zu finden. Prue soll ihn wegstoßen, da sie aber Angst hat, schleudert der Abraxas Prue, Piper und Phoebe quer durch den Dachboden. Sie reden darüber und Prue bricht in Tränen aus, weil sie sich wieder für alles die Schuld gibt! Danach fahren sie an den Platz, an dem am Morgen das Hexentreffen stattgefunden hatte und sagen einen Zauberspruch auf, um ihre Kräfte einzufordern und besiegen damit Abraxas. Am Schluss geben Prue und Phoebe Piper noch die 60000 Dollar, die sie unbedingt für ihren Nachtclub benötigt; so sind dann auch alle drei Inhaber vom "P3". Grandma erscheint als Geist und wünscht ihren Enkelinnen einen schönen Jahrestag. So hat sich zum Glück also doch noch alles zum Guten gewendet!