Der Liebesbote Cupido ist unterwegs und bringt viele neue Paare zusammen. Doch sein Gegenspieler, der böse Dämon Drozzee, will sich an ihm rächen. Er stiehlt Cupidos magischen Ring und sät Hass, wo er nur kann. Je mehr Paare der Dämon entzweit, desto schwächer wird der Liebesbote, bis er schließlich sterben muss. In seiner Verzweiflung wendet sich Cupido an die Halliwell-Schwestern.