Der Rat der Bösen will die Halliwell-Schwestern vernichten, weil sie San Francisco schon fast ganz von Dämonen befreit haben. Prue, Piper und Phoebe erhalten einen Flaschengeist, der ihnen ihre magischen Kräfte entwenden soll. Als Phoebe nichtsahnend an der Flasche reibt und der Dschinn erscheint, hat jede einen Wunsch frei. Als sie ihre Wünsche aussprechen, hat das ungeahnte Konsequenzen ...