Natalie, eine Wächterin des Lichts und Kollegin von Leo, taucht bei den drei Hexen auf, um sie zu warnen. Gerade wurde ihr mächtigster Schützling von dem Warlock Eames getötet. Eames eignet sich die Kräfte der toten Hexen an und gewinnt dadurch immer mehr Macht. Er ist weit gefährlicher als andere Warlocks. Sein Ziel ist es, alle Wächter des Lichts und alle Hexen zu töten. Als der Hohe Rat die Gefahr erkennt, gibt er Alarm: Phoebe, Piper und Prue sollen Eames zur Strecke bringen. Leo übergibt seine Schützlinge an Natalie, die ganz andere Saiten aufzieht als er, was ihn ziemlich verunsichert. Eames muss einen Wächter des Lichts töten, um mit dessen Kräften "nach oben" zum Hohen Rat zu kommen. Natalie bietet sich als Köder an. Die Hexen sollen sie beschützen. Aber das geht schief. Eames bringt Natalie um und findet Zugang zum Reich der Wächter des Lichts. Sie sind ihm gegenüber wehrlos. Deshalb nimmt Leo die drei verbotenerweise mit nach oben. Als Eames mit dem Morden beginnen will, hören Phoebe, Prue und Piper nicht länger auf die strengen Regeln, die Natalie ihnen eingebläut hat, sondern vertrauen auf ihr Gefühl ... Phoebe vertraut Leo an, dass sie Cole alias Balthasar gar nicht getötet hat, weil sie ihn liebt und an das Gute in ihm glaubt. Leo ist entsetzt und beschwört sie, sich unbedingt ihren Schwestern anzuvertrauen.
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