Piper hat sich entschlossen, mit Leo in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Prue und Phoebe halten dies für keine gute Idee und fürchten, dass ihre Macht dadurch geschwächt wird. Aber dies ist nicht ihr einziges Problem ... Prue, Piper und Phoebe werden immer wieder von demselben Warlock angegriffen. Jedesmal vernichten sie ihn, doch dann taucht er urplötzlich wieder auf. Auch dass er sich nur halbherzig verteidigt, macht die Schwestern stutzig. Sie finden heraus, dass es sich bei ihm um einen ehemaligen Hexenschutzgeist handelt, der seine Herrin verraten und sich deshalb von einer Katze in einen Warlock verwandelt hat. Bis zum nächsten Vollmond muss er die neun Leben, die er hat verlieren, dann wird er als Warlock unsterblich. Das erklärt seine Todessehnsucht. Tapfer versuchen die Hexen, ihn zu ignorieren, aber er überlistet sie immer wieder ...
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