Ein neuer Dämon taucht in der Stadt auf: Psyches, der mit Vorliebe Hexen tötet. Er sieht Balthasar sehr ähnlich und arbeitet in menschlicher Gestalt als Bezirksstaatsanwalt. Als Phoebe und Cole sich auf die Jagd nach ihm machen, treffen sie auf einen anderen Dämon, den sie leicht besiegen können. Gleich darauf macht Cole Phoebe einen Heiratsantrag. Sie ist völlig überrascht und weiß nicht was sie sagen soll. Als die Schwestern dem Dämon wenig später ein Falle stellen wollen, taucht Emma auf, deren Verlobter angeblich von Psyches getötet wurde, und verjagt ihn.. Wenig später greift Psyches das Halliwell-Haus an. Cole nimmt die Gestalt von Balthasar an, um seinen Gegenspieler zu bekämpfen. Da realisiert Emma, dass nicht Psyches ihren Geliebten ermordet hat ...
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