Die Halliwells werden in ihren Haus von unsichtbaren Quälgeistern heimgesucht. Es handelt sich dabei um die Restenergien all der Dämonen, die im Laufe der Zeit hier vernichtet worden sind. Um sie loszuwerden, rufen die Hexen einen Medizinmann herbei. Der hat eine so kompakte böse Aura an einem Ort noch nicht gesehen und ist entsetzt. Aber er treibt die Restgeister erfolgreich aus. Zurückgekehrt zu seinen Kollegen teilt er ihnen seine Bedenken mit. Er fürchtet, dass die 3 Hexen mit der Zeit von dem Bösen, dass sie immer wieder anlocken, überwältigt werden. Aber auf der dunklen Seite stellen sie für die Guten eine Bedrohung dar mit ihren großen Kräften. Man beschließt, die Halliwells zu töten, auf eine ganz raffinierte Weise. Ein Fluch verstärkt bei jeder von ihnen ihre natürliche Schwächen und verwandelt sie in Zwangsvorstellungen: Piper wird ihrem Ordnungstick nicht mehr Herr, Phoebe von ihrem Konkurrenzdenken getrieben, und Paige will ihren Ex Freund Glen kompromisslos für sich allein, auch wenn der gerade heiraten möchte ...