Phoebe hat immer wieder einen bestimmten Alptraum. Auf einmal wird er erweitert. Sie erlebt, wie ein alter Mann umgebracht wird. Derselbe Mann steht nach dem Aufwachen vor ihrem Bett und bittet sie um Hilfe. Sie ist sich sicher, dass sie im Traum eine Vision hatte. Bei dem alten Mann handelt es sich um einen Sandmann. Er gehört zu denen, die dafür sorgen, dass die Menschen träumen können. Ohne Träume können sie ihre Probleme nicht verarbeiten, und ihre Aggressivität steigt. - Genau das geschieht zur Zeit. Die Menschen in San Francisco werden immer böser. Der Dämon Axel läßt systematisch Sandmänner töten, um den Menschen ihre Träume zu nehmen und seinen Ruf in der Unterwelt zu etablieren. Dazu bedient er sich der Tracerdämonen. Ein Tracer will den Sandmann töten, der die Halliwells träumen läßt. Und seine Ermordung hat Phoebe vorausgesehen.
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