Die Halliwells und Leo müssen feststellen, dass sie ihre Zauberkräfte verloren haben. Bald stellt sich heraus, dass auf der Erde niemand mehr Zauberkräfte hat, egal ob gut oder böse. Die Magie ist verschwunden. Ein Führer der Bösen, Cronyn, besucht die Halliwells und schlägt ein Treffen zwischen Gut und Böse vor. Ohne Magie sind beide Seiten verloren. Man muss beratschlagen, wie man sie wiederfinden kann. Aber als Paige und Phoebe zu dem Treffen kommen, müssen sie feststellen, dass es eine Falle ist. Man will sie töten. Glücklicherweise können sie sich mit ihren selbst gebauten Waffen wehren. Es stellt sich heraus, dass es Cronyn nicht um sie, sondern um Pipers Baby geht. Er weiß, dass das Magische Baby heute geboren werden soll und will es für das Böse kidnappen. Die Schwestern eilen nach Hause, wo Piper im Bett liegt und sich ausruht. Aber Cronyn ist schon da und hat sie als Geisel genommen.
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