Kyle Brody will Leo töten, weil Leo jetzt ein Avatar ist und die Avatare seine Eltern getötet haben. Aber der Anschlag misslingt. Die Avatare behaupten, dass sie mit dem Tod von Brodys Eltern nichts zu tun haben. Damals war Brody erst fünf Jahre alt. Vielleicht trügt ihn seine Erinnerung. Leo schickt ihn zusammen mit Paige in die Vergangenheit, damit sie herausfinden, was wirklich passiert ist. Auch Piper ist noch nicht von den lauteren Absichten der Avatare überzeugt; anders als Phoebe, die in einer Vision Utopia gesehen hat, eine Welt ohne die ewigen Kämpfe gegen die Dämonen. Deswegen beschließt sie, ihre Kräfte mit einem Zauber auszutauschen, damit Piper diese Vision auch sehen kann. Leider geht das Ganze schief, und ihre Kräfte verschwinden ins Nichts!
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