Kyle will mit den Ältesten in Kontakt treten, um die Avatare aufzuhalten. Er hat noch eine Ampulle mit Vernichtungselixier und kann damit einen Avatar töten. Aber statt bei den Ältesten landet er bei dem Dämon Zankou. Der schlägt ihm eine Zusammenarbeit vor, denn beide wollen die Avatare aufhalten. Kyle macht zur Bedingung, dass den Schwestern nichts geschieht. Auch Leo will er nicht ein zweites Mal angreifen, um Paige nicht zu verlieren. Aber ohne die Macht der Schwestern können die Avatare Utopia nicht errichten. Zankou gibt Kyle einen Kristall, mit dessen Hilfe er bei den Schwestern Wahnvorstellungen hervorrufen kann, die sich aber rückgängig machen lassen. Trotz der Schwächung der Schwestern können die Avatare den Umwandlungsprozess einleiten. Dazu wird die ganze Welt für einige Stunden in Schlaf versetzt!
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