Am Abend vor der großen Sonnenfinsternis finden Prue, Phoebe und Piper eine Eule vor ihrer Haustür, die sich kurz darauf in einen jungen, attraktiven Mann namens Christopher verwandelt. Es stellt sich heraus, dass er und seine Freundin Brooke von einem Hexenmeister verzaubert wurden: Tagsüber ist Christoper eine Eule und bei Nacht ein Mensch. Brooke ist am Tag ein Mensch und wird nachts zur Wölfin. Durch diesen Zauber will der Hexenmeister die beiden auseinanderbringen, denn er begehrt Brooke. Gibt sie ihm einen Kuss, wird der Bann zwar gebrochen und sie und Christopher sind wieder Menschen, aber dafür wäre Brooke für immer und ewig die Geliebte des Hexers. Um Christopher von seinem Schicksal zu erlösen, ist Brooke schließlich schweren Herzens bereit, auf den Handel einzugehen ...
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