Piper ist am Boden zerstört: Sie kann den höheren Mächten nicht verzeihen, dass sie ihr Leo genommen haben. Deshalb ist sie nicht länger bereit, gegen das Böse zu kämpfen - sie streikt. Phoebe trifft währenddessen zufällig auf die siebenjährige Kate, die von fiesen kleinen Trollen verfolgt wird. Nicht ohne Grund: Die Trolle hatten die Feenprinzessin Thistle entführt, um damit die Macht über das Feenreich zu erpressen. Doch dann funkte ihnen Kate dazwischen und entriss ihnen Thistle. Nun wollen sie das Mädchen mit allen Mitteln dazu bewegen, Thistle wieder herzugeben. Phoebe und Prue wollen Kate helfen und nehmen den Kampf mit den Trollen auf. Doch als Erwachsene können sie weder Feen noch Trolle sehen - diese Gabe ist nur Kindern vorbehalten. Also muss der Halliwellsche Zauberspruch herhalten. Doch dafür brauchen sie Piper.
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