Als Phoebe, Piper und Prue in voller Kostümierung zur Halloween-Party im Club aufbrechen wollen, werden sie von den Grimlocks Kava und Janor überfallen. Fast gleichzeitig öffnet sich vor ihnen ein Zeitportal und schleudert sie in die Vergangenheit. Also müssen sich notgedrungen Leo und Darryl Morris mit den Dämonen herumschlagen. Darryl erfährt in kurzer Zeit mehr über böse Mächte, als ihm lieb ist. Im Virginia des Jahres 1660 kommen Prue, Piper und Phoebe wieder zu sich und treffen auf die gute Hexe Eva, die dringend Hilfe braucht. In dieser Halloween-Nacht, die im 17. Jahrhundert "All Hallows Eve" heißt, soll der Prophezeiung nach ein besonderes Baby geboren werden. Die hochschwangere Mutter wurde entführt, da das noch Ungeborene den Bösen Mächten zugespielt werden soll ...
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